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涵湛客戶管理軟件(CRM)是基于先進的CRM營銷理念設計，集客戶管理，進銷存，客戶跟蹤為一身，以凝聚客戶關系、提升資源價值為核心，將潛在客戶變為現實客戶、從而提升銷售量、提高用戶的滿意度，并增加企業競爭力。

為什么上CRM軟件：

    中小型公司面臨的最大壓力就是客戶。每天不停的在找客戶。就像總是向往著目的地，而忽略了沿途的風景。從我們第一個客戶到現在你接觸了多少客戶？有記錄嗎？有跟蹤嗎？有分析嗎？現在這些企業是什么樣子？這些都知道嗎？只記得你還能記得的這幾個了吧。

還有，你招聘了多少業務員？這些業務員做了哪些事情？你知道嗎？不知道能找出來他們的資料嗎？              

再看一看一些問題，尤其小型企業業主，經常參加有關聚集人脈的會議、聚餐、學習等等�？伤麄兺�了人脈不值錢，人脈轉換成業務，業務轉換成訂單那才有價值。那么你了解、分析過嗎？　

   企業競爭的就是市場，就是客戶。如何滿足客戶的需要，實現客戶的有力管理哪，是企業賴以生存的關鍵。

以下是杭州涵湛軟件有限公司針對市場需求獨立開發的CRM系統。

是公司與客戶之間建立的一種有益關系。 

是選擇對待客戶的方式和從客戶身上得到的收益。 

是重整客戶組織結構的便利手段和基本結構。 

是關于理念、組織和技術的基礎，從而將所有的業務過程圍繞著各個不同客戶的需求來進行的系統。 

涵湛CRM客戶關系管理（CRM）系統基于WEB數據庫技術，B/S（瀏覽器/服務器）的方式操作，可與ERP系統、財務系統、辦公自動化（OA）系統無縫融合，方便日常事務管理。其主要功能可以歸納為三個方面： 

1）對市場、銷售過程和客戶服務三部分業務流程的信息化，通過協同工作產生更高的價值； 

2）與客戶進行溝通自動化處理，為客戶提供個性化方案，最大限度滿足客戶的要求；

3）對上面兩部分功能所積累下的信息進行的加工處理，產生客戶智能，為企業的戰略戰術的決策作支持。 

涵湛CRM系統為企業銷售人員、經理和管理層提供與客戶有關的一切必要信息，使大家可以關注于銷售的本質——客戶關系管理上，進而促進銷售。該軟件主要包括了：客戶管理、競爭管理、銷售全過程管理、銷售報價管理、市場管理、庫存與物流查詢、銷售報表分析、日程安排、郵件短信等功能。

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利用CRM管理軟件起到的作用：

• 最長的客戶生命段評估 
• 促進消費者分割新的渠道 
• 集中銷售人員在主要的目標客戶群 
• 增加向上的銷售 
• 減少制造商的交易成本 
• 增加市場和銷售的責任感 
• 以好的客戶關系進行竟爭 
• 為各項業務開展提供有力依據 
• 高效靈活的工作流可根據情況迅速調整 
• 商務流程全面改善大大增強企業持續獲利能力 

• 迅速構建適用于企業自身業務應用特點的客戶關系系統    
  

 客戶管理：

1）每個客戶的詳細資料（包括基本信息、聯系人及聯系方式、聯系人的個人信息、整個銷售的跟蹤過程、往來郵件、短信等，歷史交易情況、相關文檔等等）都記錄在CRM系統中，從此不害怕業務員離職帶走客戶；不再憂心能人要挾；不用考慮工作交接的問題；不用擔心忘記了什么事情......新業務員也可以象老業務員一樣從容應對一切。

2）每個客戶都有一份完整的、統一的檔案資料，再也不是各部門間信息獨立，互不共享，系統引入了客戶池的概念，做到客戶資料實實在在變成了公司的資產。

3）系統擁有完善的權限設置功能，確保每個人只能看到自己該看的內容，防止資料外泄。

4）系統自動檢查已存在客戶資料，有效避免多個業務員重復聯系某個客戶。

5）可自定義的客戶分類，可按照多種條件，快速、靈活查找客戶資料。

6）客戶詢價時，系統自動列出此前對這個客戶的歷次報價明細，確保不會出現報價尷尬，避免給客戶造成不可信、不規范、沒譜的壞印象。

7）客戶重要紀念日自動提醒，支持郵件群發、短信群發。

8）支持外部客戶資料的導入（EXCEL、ACCESS兩種格式）；支持數據導出。

9）客戶價值分析，客戶分類、分布統計分析，業務員新增客戶資料統計等。

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 商機管理：

商機管理涵湛CRM系統的一個重要組成部分，是對整個銷售過程的跟蹤管理。其中：

1）全過程管理

記錄與客戶的每一次的聯系記錄，什么時間、通過什么方式、就什么事情、聯系了誰，結果如何等。并可根據聯系情況確定下次預約，到期系統會自動提醒�？杉虞d文檔，如備忘、合同等。自動記錄與客戶的往來郵件及短信。

全過程管理能夠隨著銷售的進展一路追蹤銷售狀況，為您提供多維信息，包括業務跟進情況、近期要聯系的客戶、每位銷售的業績及預計收入、各階段推進成功率等。這有助于您對未來銷售狀況作出準確預測、評估人員能力、提高銷售成功率。

2）快速報價管理

利用涵湛CRM系統，對客戶報價的時候，系統會同步顯示針對該客戶的歷史報價明細，包括什么時間、誰報的價格，有什么條件等等；如果是新客戶報價，系統支持與ERP系統對接，提取BOM信息，工藝信息、設備費率、原材料采購費用、員工工時費用、損耗費用、折舊費用等信息快速計算出產品成本，提供報價參考。報價單可設置審批處理，可打印。

3）回款計劃管理

系統支持以下幾種回款類型的應收款計算及提醒：成交后提醒回款、確收后提醒回款、發貨后提醒回款、按月或季度結賬、分期回款。無論哪種回款方式，系統都會在被提醒人的首頁工作臺中進行相應的提醒。

4）費用

記錄跟客戶聯系過程中產生的各種費用，費用統計可了解企業一段時間內各種費用的總和和組成。

5）分析

自動統計和客戶的聯系情況及各種費用。

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市場管理：

市場人員可根據客戶管理管理（CRM）中市場活動與每個成交客戶、每筆回款之間的關聯，來統計出哪些市場活動產生的成交客戶最多、哪個市場活動投入產出比最高。市場人員再也不需要依靠銷售部門就可以知道自己市場活動的ROI（投資回收率），然后根據每類市場活動的投入產出比來分配預算。

競爭管理：　　

1）競爭對手的基本信息及市場動態、文檔等。　　

2）主要是針對競爭產品和本公司產品進行比較分析

3）商機中的競爭分析：在每個商機項目中碰到了哪些對手？與對手相比，我們在具體項目中的優勢、劣勢，對手的活動以及我們的對策等分析記錄。

 系統特點：

（一）實時存儲數據：對需要那些重要信息的人而言，需要時應能馬上獲得，這些數據要能反映現在的情況，而不是上周甚至上個月的，因而必須是實時數據。在公司內，當需要數據時，任何人、任何時候、任何地方都應能獲得。 

（二）并行、簡化的過程：我們應尋求各種方法使以往的串行過程變為并行過程。提高效率和縮短上市時間，要求我們不論是在設計、生產，還是在銷售或分銷過程中，都要簡化和自動化，而不是擴大這些過程。 

（三）工作流程管理：不論你做什么或怎樣做，你的業務都將是一種“流程”。在任何企業內，按照“流程”來組織各項業務，將有助于循序漸進地改善企業，并保持最好的狀態。 

（四）快速實施：企業始終試圖縮短那些安裝新系統并使之運行所需的時間。安裝那些減少功能和客戶化的新系統，將能使企業過程很快運行起來，待需要時，再增加復雜功能和專用功能。 

（五）開放式系統：用戶能順利地在信息系統中調出或調入數據是十分重要的。用戶需要這種連接并匯集各類解決方法的能力，這些解決方法甚至可以來自不同的公司。軟件程序應能工作于各類硬件平臺，并且符合通信標準，使用戶很方便地實現信息傳遞。同時還應能使必要的本企業信息傳送到其它機構中去。 

（六）使用方便：最佳的企業產品將允許用戶可以將用戶界面本地化，以滿足專業需求。使用方便并不意味著簡單化或范圍有限，而是對選擇如何完成工作具有較大的自由度和靈活性。 

（七）企業范圍內的三層體系結構：三層客戶/服務器體系結構將計算機區域分為數據庫、應用和顯示三部分，以實現最大的適應性和單元選擇的自由度，以及在企業發展時具有改變和增加系統的能力。

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