一、參觀工廠
•    時機
合同簽訂后，項目開始正式啟動
•    檢查項目
售前的相關記錄文件,找到當初客戶的問題以及相關解決方式.
•   作業程序
參觀的主要目的是使為了企業的實際流程“套”到系統里邊，也就是他們手工下的單據在系統里邊怎么體現。
1、參觀工廠、倉庫、車間
Ⅰ、工廠：是否有多個工廠，工廠之間流程扭轉情況
   如果有多個工廠,并且每個工廠都有車間,那最好在倉庫和車間編碼方式首位體現工廠,這樣好區別工廠之間的扭轉
 Ⅱ、倉庫：物品存放狀況，是按照物品的種類還是倉庫的位置
     例如：機械加工企業原材料鋼材并沒有放在實物倉庫，而是直接放在露天，那就要注意需要在系統建倉庫體現鋼材的數量；
   如果企業里邊在存放有庫位管理,因為ERP系統里邊沒有做庫位管理,要跟客戶進行溝通,最好用倉庫里體現,這就是我們參觀的目的,能做到什么程度,實際流程跟系統相配套.
 Ⅲ、車間：車間工序之間轉移
    在參觀車間工序的時候,一般要注意幾種情況:
① 很多半成品在生產加工過程中，直接放在車間里，在參觀車間的時候，問一下工作人員，哪些產品是需要單獨核算庫存、成本，直接銷售或者采購的，這些物料就需要單獨建立品號信息，需要走入庫、領料流程，在產品結構里邊體現。
② 在車間詢問工人領用工具的方式，有些企業通過工具的領用來考核工人，例如給一個鉆頭標準生產10個半成品或者產成品，那這個時候就需要把鉆頭建立到BOM里邊，主件信息是半成品或者產成品，鉆頭是子件信息，組成量是1，底數是10，根據實際情況確立損耗率；
③ 咨詢生產過程中的領料方式,生產制造企業一般分為兩種領料方式,一種是領料制度,就是車間工人根據需要生產需要的領用的數量直接去倉庫領用,一種方式是備料制,倉庫人員根據車間需求,自己先把今天或者這段時間需要領用物品的種類和數量都提前備好,然后等倉庫人員領用;
這兩種領料的方式在系統里邊就是對應的,領料制根據實際領料直接作領料單,直接減少庫存;備料制度根據系統自動生成的工單或者手工的工單打印出來提前備料,備好料的就在工單上面打勾體現,等車間人員拿走,再做領料單從而減少庫存
2、了解現有單據和報表
Ⅰ、采購、銷售、倉庫、生產等部門目前手工單據
單據里邊的字段,例如采購單系統里邊沒有體現的字段,簡單的需求是通過自定義字段,復雜的需求是直接把采購合同放在采購單的附件里邊.
系統本身的采購流程是有的詢價單的,如果企業里邊沒有詢價管理流程,就不用再系統里邊體現,直接通過采購單、進貨單完成流程實現.
 Ⅱ、 各部門經常要提交的報表,因為系統的報表功能很強,除了手工下的報表,還要在培訓的時候強調,這樣讓操作人員對上系統更有信心和迫切性.
 3、交付作業
系統跟企業實際流程的對應表,各部門手工下單據跟系統單據的對應表.
 4、建議事項
Ⅰ、體現顧問的專業性,一些企業現場管理不太規范的地方,給些建議和想法:”這些原材料最好通過建立虛擬倉庫管理,這樣會更限度得規范材料的數量”,”這個工序的轉移最好通過建立新的品號信息,入庫領料,讓庫存更準確同時減少庫存的浪費和混亂”其實這些都是我們系統里邊的流程,這樣一方面讓客戶感覺到顧問的專業性,另一方面客戶在走我們系統流程的時候,更容易接受.
Ⅱ、所有的參觀工作都是為了找到企業流程跟軟件的相對應.

  二、基礎資料說明
•   時機
啟動大會召開之前或者之后,說明供應商、客戶、商品信息.
•   檢查項目
手工下三項基本資料的存在形式,;例如手工下資料如果有電子表格,跟資料導入需要的字段有多少相同,方便跟客戶溝通,確定大概的時間計劃.
•   作業程序
在第一天的工作上不需要把全部字段都要解釋,一方面不要讓大家感覺到工作很多,另一方面很多字段都是為了方便管理.
1、 供應商資料
 
              
這些資料都是采購部門一看就明白的,并且是工作量很大的.
2、客戶資料:
 3、商品資料:
 
在下次的字段說明里邊提前,但是要強調這三個資料的準備最好是按照類別或者以前的習慣放在一起,因為現在沒有涉及到編號,類型、等級、地區等資料,這樣準備也是方便下次編號和相關信息的安排.
• 交付作業
基本資料完成的時間表
• 建議事項
要給客戶建立資料完整性和重要性,但是因為系統本身有導入功能,本來復雜的工作簡單化了,讓大家重視起來.
三、啟動大會召開
• 時機
項目正式啟動
• 檢查項目
項目組織架構
項目考核方式
• 作業程序
主持人介紹參加會議的人員
項目負責人介紹XXXX公司實施ERP的背景及好處
項目負責人宣布項目成員名單及職位
實施顧問介紹標準實施流程
實施方XX總經理發言

• 交付作業
項目組織架構
項目考核方式
項目實施甘特圖
• 建議事項
1、顧問最好把系統整體演示產品流程,一般在前期定項目的時候,很多情況下是下面操作人員沒有看到產品,另一方面在演示整體流程的時候,強調手工下跟現在軟件不一樣,現在重視部門整體考慮,如果前方不做數據,就會導致工作不能正常運行
公用設置和參數的設定在流程培訓的時候就可以設定好，例如公用參數、進銷存等現場設定，如果有些資料跟客戶實際情況沒有相關就可以直接不提；
2、強調數據的正確性
3、強調軟件的好處,讓大家一起有信心做好這件事情.

四、基本資料整理檢查
   1、倉庫信息
現場倉、存貨倉、非存貨倉、委外倉的區別
2、部門信息
1） 樹狀結構
2） 工作中心，跟工藝有關系
2、 商品分類、會計分類的設定
1） 報表查詢的方便，很清晰知道一定類別的商品信息出入庫數量和成本都信息，例如存貨類報表“出入庫明細表”可以通過這樣的查詢更快捷
2） 如果數據是手工錄入的，可以通過商品分類跟流水碼共同組成商品編碼
，基本信息參數中商品信息分類可以設定“商品分類+流水碼”
3） 在拋磚會計科目的時候，如果一定分類的商品對應的會計科目不一樣，則可以指定。例如：會計自動分錄設定，商品科目設定，可以根據會計分類設定。
3、 性質類型
1） 單據設定，如果有要區別單據的分類可以設定，一般情況下不用設定；
2） 客戶類型、等級、地區
3） 供應商類型設定
5、商品信息
1)安全存量、補貨倍量、最低補量
2）人工權數、制費權數
這兩個數值是為了計算更正確地成本而設計的，如果能夠針對某一個特定的商品給其一個值，其他商品根據經驗來設定；有些企業在計算成本的時候，是按照商品的價值來區別，價值高的則成本分攤的高，反而價值低的則分攤的低，這樣的話每個商品都有自己的一個商品價格，那這個價格可以作為權數，只是可以把所有的商品價格都統一給與除以一個數值，使其權數值減少。很多企業里邊在分攤的時候都是按照產品的價值來區別。
3）跟商品信息相關的重點就是BOM，把商品信息導入后，就要把BOM錄入進取。
4） 批號管理
根據客戶的性質，針對機械行業批號沒有使用到真正作用，那可以不設置，其他行業根據客戶的實際需求來建立。
5） 單價
標準價格，如果企業里邊要有計劃價格，其實也是為了考核，實際價格跟標準價格相比較，那可以在這里邊設定好，半成品/產成品等價值在這里設置好后，系統算出來實際成本后根其相比較。
6） 價格控制
采購的最高價格和銷售的最高價格設置好
4、 客戶信息
1） 信譽額度管理
2） 結賬日、收款日、票期日期管理
3） 結賬方式
5、 供應商信息
1） 結賬方式
2） 結賬日、收款日、票期日期的管理
6、 工藝信息
1） 工藝信息主要是為了計算計件工資和了解在制數量，所以根據實際情況建立，如果不計算計件工資，可以先粗略管理，也就是不要每到工序都要轉移，這樣會導致工藝轉移的單據量比較大；
2） 計件工資模板設置，把特定商品信息對應每個工序的單價錄入進去。
7、 人員信息
工資的計算需要把人員資料錄入進取，可以把人員作為一個員工檔案；

五、建立公司帳套和資料的導入
A  時機
資料準備并檢查完畢，系統培訓之前
B  檢查項目
所有資料的完整和合理性
C  作業程序
1、 公用參數設定
2、 基本信息里邊所有資料的導入和錄入
D  交付作業
基本信息完整的數據庫
E  注意事項
1、 資料導入之前需要各個信息的負責人簽字確認，給其一定的責任和壓力，防止資料在導入后再出現問題
2、 根據以前的經驗，進銷存如果在培訓之前先開帳，會導致最后一個月的數據值很不準，因為系統的操作熟悉和數據都會應影響到數據的準確性，所以就針對物流的管理把開賬的工作放到培訓之后，在前期就可以直接把電腦賬代替手工帳；
3、 針對跟物流無關的，例如固定資產、會計總帳可以先開賬。

六、進銷存操作培訓
A  時機
電腦帳代替手工帳之前，找到手工下對應的單據，讓各個操作人員熟悉系統
B  檢查項目
   現行企業流程
C  作業程序（具體功能和操作看相關技術PPT）
1、 銷售
訂單----銷貨單---藍字銷售發票/銷退單—紅字銷售發票
1）依訂單可做分批交貨
2）可超交訂單,完單訂單自動結案
3）允許一張銷貨單對應多張訂單
4 ）允許無訂單的銷貨作業
5）信用余額不足警訊
6）庫存量不足警訊
7) 發貨管理
8）各庫庫存可用數量查詢
2、采購
采購單---收料單—驗收單/收獲單---采購發票/退貨單---紅字采購發票
1）依采購單可做分批進貨
2）可超收采購單,完單采購自動結束
3）允許一張進貨單對應多張采購單
4 ）允許無采購單的進貨作業
5）各庫庫存可用數量查詢
6）采購發票狀況查詢
3、庫存
借出、借出還入單、借入單、借入還出單
拆解單、組合單
盤點
  D  交付作業
 員工考試通過
E  注意事項
1、 根據企業實際情況，把系統規劃好，對于系統里邊的沒有的功能盡量跟客戶溝通好，不要出現多余的情況，可以通過附件、自定義的字段來出來特別特殊的問題，也就是說手工下的一些輔助單據來體現和解決；
2、 培訓根據企業的實際情況沒有涉及到的單據，例如企業在實際業務流程中本身沒有報價流程，或者說報價流程不重視，在培訓的時候，可以直接省略到，前恰的操作和培訓以做賬為主，等軟件運行到一定程度或者帳務很準的時候，再用相關管理性質的單據來提升或者規范管理；           
  

七、操作教學生產
A  時機
生產相關流程作業的操作前期
B  檢查項目
現行生產部門的流程
C  作業程序  （相關詳細培訓技術資料參考PPT）
1、 BOM、生產管理、物料需求計算
      1）提供多階的產品架構管理;
      2）提供用料整批更改、刪除、新增功能,以利產品結構維護;
      3）可在產品結構中設定用料損耗率,以便實際備料及采購計劃時的管理需求,以及提供    產品生產時的用料超耗管制;
      4）可通過物料需求計算自動生成工單和委外單;
      5） 可對生產進度進行追蹤查詢;
2、 工藝管理
      1）提供移轉單記錄材料在生產工藝之間的流轉;
  2）提供報工單對員工的生產狀況予以記錄，并作為計件工資計算的依據
     3）可在工藝路線中定義不同的生產工藝路線，不同的產品可以共用相同的生產工藝路線
     4）可通過工單工藝報表對生產工藝進度作追蹤
D  交付作業
生產相關部門操作系統考核通過
E  注意事項
1、ERP系統本身的解決思路是物料數量的管理，在生產管理過程中，是企業問題存在的集中點。所以在前期就要跟客戶說管理的重點，難點部分需要手工下或者系統提供的報表數據“再使用”，在這里最好不要提到很細致的管理思路。
2、在前期跟客戶溝通過程中，也許把管理軟件的管理作用過于夸大，這個時候就要把管理軟件的相關優點不僅僅是數量的管控，例如BOM里邊組成量和底數的概念，就可以讓數據更準確，還有有些企業對于考核很重視，工單里的預計用量、實際領用數量的比較就是客戶要通過材料的用量來考核員工，或者給工人一定的獎懲措施。
3、工藝管理在ERP系統里邊只是數量的變化，如果客戶要計算成本，就必須要通過生產管理模塊入庫來分攤，同時在實施工藝管理的時候，前期最好考慮到單據的工作量。一方面考慮企業的實際情況，哪些物品是需要需要統計數量的，如果不需要的就不用單獨做單據；另一方面，如果客戶本身沒有中間過程控制的概念，那就把控管的點粗放管理，這個時候就會把單據量減少了。例如他們可以直接按照車間來轉移，只統計車間的數量，以后隨著對系統的熟悉和企業精細化管理，而把中間過程控管更細致。
八、操作系統帳務
A  時機
   財務模塊操作前期
B  檢查項目
   應收應付、會計總賬模塊的開賬作業所需要的明細賬
  C  作業程序  （相關詳細培訓技術資料參考PPT）
1、 應收應付模塊的培訓
1） 與銷售、采購系統及票據系統串連
2） 按數量結算銷售和采購發票
3） 提供預收、預付貨款處理功能
4） 其它應收、應付款管理
5） 提供現收、現付功能
6） 發票本管理
7） 滿足藍字紅字發票處理
2、 會計總帳的培訓
1） 會計科目設置，自動分錄科目模板
2） 現金流量表的設置
3） 提供表結法和帳結法
4） 設置符合企業實際情況的財務報表
 D  交付作業
財務人員通過財務考核認證，懂財務流程和操作
E 注意事項
1、 采購發票和銷售發票是結賬的依據，不僅僅是真正意義上的發票，采購發票表示應付帳款的成立，同樣銷售發票表示應收帳款的成立；
2、 會計總帳模塊的自動分錄是前端進銷存、生產等模塊跟會計總帳之間聯系的關鍵，目前系統是根據自動分錄的科目設置，即使很多客戶有個性化的會計科目，系統也有客戶、供應商、商品科目設定，如果客戶除此之外還有其他的科目設定，例如有個客戶的需求是針對國外的客戶，在生成銷售發票的時候，稅率不是根據客戶的類別來設定，而是同樣一個客戶，有時候是一種科目，有時候是另一種科目設定，這種特殊的方式，只能是在生成憑證之前自己修正；

九、操作狀況檢討及隨機檢查

A  時機
進銷存、生產、財務模塊已經操作了1-2天后
B  檢查項目
考核題目的出錯情況

C  作業程序
1、 檢查數據，價格、數量
2、 檢查單據錄入的及時情況
3、 單據的打印
D  交付作業
數據準確率、單據的及時率，獎懲結果
E 注意事項
1、 檢查跟數據相關的單據：重點是銷貨單、銷售發票、進貨單/驗收單、采購發票之類的，這些單據直接影響到了后面的相關的憑證；
2、 檢查管理性質的單據：例如采購單、訂單等，這類單據跟管理相關，影響到領導看報表的準確性，訂單里邊的預計交貨日，預計結賬日等，
這些重點字段和數據時影響到了數據的準確性，所以重點檢查
3、 人員錄入的時效性也是很重要，如果人員沒有錄入會影響到所有相關的操作，對大家熟悉系統也是不利的，如果發現沒有根據電腦里的單據記帳，要建立相應的獎懲措施；

十、月底統計報表教學
A  時機
  系統運行一段時間，月底要結賬，讓大家看到相應的統計類的報表
  B  檢查項目
系統單據錄入的準確性和時效性
讓項目負責人人針對每個單據直接抽查5%—10%，讓各位操作人員重視，以達到統計報表的準確性；
C  作業程序
1、 報表的查詢功能
2、 統計報表的分析
3、 檢查數據的差錯
D  交付作業
統計報表數據的準確率和差錯率
E 注意事項
1、 重點檢查平常影響到數據的報表：銷退貨統計表、進退貨統計表、生產日報表、出入庫明細帳等
2、 重點檢查影響管理性質的報表：訂單未出明細表、采購超交明細表、采購未進明細表、補貨建議匯總表、生產超耗超領明細表等
3、 把報表的查詢功能給客戶解釋情況，讓其看到產品報表功能的強大。

十一、盤點調帳
A  時機
庫存帳務的調整，月底盤點后開帳
  B  檢查項目
盤點數據的準確性，讓項目負責人抽查部分商品
C  作業程序
      進銷存開賬單，把庫存商品信息的數量和成本開賬進去
    D  交付作業
    進銷存報表的數據跟盤點的數據相對
   E 注意事項
1、 因為實施方法中與以前最大的不同是前期只是在關注單據的操作，沒有考慮到數據的準確性，所以在看庫存帳務的時候，一定有很多負庫存，所以一定要把調整數據調整準確；
2、 現場倉的庫存如果企業事情情況要管理，也最好建立現場倉庫把數值作為開賬的依據之一；

十二、月結及成本核算作業
A  時機
庫存數量賬準確后，需要計算成本和修正工作
  B  檢查項目
手工帳每個商品信息成本數據相對準確
C  作業程序
1、 庫存材料成本的開賬/錄入，成本計算
2、 生產成本的計算
3、 成本的核準和修正
  D  交付作業
1、 庫存平均成本分析表
2、 產品成本分析表
E 注意事項
1、 材料成本的計算如果想對準確后不用多調整，如果是差別太大，最好找一下原因，是在不行就可以通過調整的方式把數據調相對準確；
2、 生產成本在系統本身的技術模式下面，會跟手工下有一定的差別，但是如果說數據相對準確，并且是商品信息里邊人工、制費權數相對符合實際，最好不要太多變動，成本沒有絕對準確，只有相對符合實際。

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