涵湛往來單位管理模塊從簡潔的角度出發，基本分為四個步奏：

首先設定單位類型，這里主要是方便各類企業應用，至于類型的劃分，可以說是任意設定，例如：

在分類當中，遠遠不止這些，所以說基本根據企業實際任意區分，目的在于方便快速有效的查詢。當然系統同時也提供模糊查詢功能。

其次設置往來單位參數。此功能主要對一些特定的環節進行前期設置，方便后期直接選擇，避免不必要的重復工作，直接選取即可，例如：企業性質設置如下圖五類，那么后期直接點擊即可。

往來單位設置，就是公司的基礎信息設置，如下圖：

要重點說明兩點：

一、所有字段可任意選擇，自由配置。真正做到自定義，你想需要什么都可以，包括頁面設置。

二、需要有約束的在設置菜單當中選擇即可（紅色字體）

最后說說拜訪記錄，涵湛拜訪記錄模塊就是CRM功能里面的作業管理，你可以在此模塊當中應用你所想要的任意記錄。
例如：工作事項、資料、圖片、出行記錄、人員管理、項目追蹤等等。如下圖：

頁面上的類容同樣根據企業實際配置，不需要軟件公司人員操作，猶如在用EXCEL表格，設置一遍即可。系統自動關聯

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